Neu Excel Vorlage Kundendatenbank Kommission 1.0 Ideen

excel vorlage kundendatenbank – customer relationship management (crm)-systeme und crm-software können ihnen helfen, ihr einkommen zu steigern, indem sie die kommunikation mit ihren potenziellen und bestehenden kunden optimieren.

Das online-crm-softwareprogramm kann sie bei der integration von umsatzverfolgung, vertrieb und e-mail in ein all-in-one-system unterstützen. Wenn sie keine starke integration wünschen und nur nach einer einfachen möglichkeit suchen, leads zu speichern, sollten sie eine tabellenkalkulationsvorlage verwenden.

Ich habe die untenstehende crm-excel-vorlage basierend auf der anfrage einiger benutzer entworfen und sie im hinblick auf das jahr 2013 aktualisiert. Die tabelle ist als crm-datenbank eingerichtet, mit einer haupttabelle, die den aktuellen ruf von kunden und verkäufen anzeigt.

Andere tabellen umfassen ein verkaufsprotokoll, ein kontaktprotokoll und kontaktdetails. Ein wesentliches merkmal jedes crm-systems besteht darin, die kommunikation mit kunden zu besingen, folgekontakte zu planen, den lead-status zu aktualisieren und nach der gewinnung eines kunden die zukünftige kommunikation zu planen, die ihnen hilft, ihn als kunde zu behalten.

Die verfolgung von verkäufen ist außerdem eine wichtige phase des crm. Die crm-vorlage bietet einen ausgangspunkt für benutzer, die nach einer tabellenkalkulationsbasierten crm-lösung suchen.

Es ist so konzipiert, dass es sich mühelos anpassen lässt. Diese vorlage ist ein satz von crm-datenbanktabellen, die so formatiert sind, dass sie das sortieren, filtern und anzeigen wichtiger benutzerinformationen ermöglichen – eine viel nützlichere version der kontaktlistenvorlage.

Die komplizierteste phase der tabelle hat mit der bedingten formatierung zu tun, die verwendet wird, um die daten in den spalten letzter kontakt und nächster kontakt hervorzuheben.

Ich bin ein fan der bedingten formatierung, aber wenn sie sie nicht mögen oder die farben ändern möchten, lesen sie den artikel “so verwenden sie die bedingte formatierung in excel”, um zu erfahren, wie sie regeln für die bedingte formatierung löschen oder bearbeiten.

Weitere informationen zur verwendung dieser spalten finden sie unten. Sortieren und filtern: diese vorlage wurde um die integrierten sortier- und filterfunktionen der kalkulationstabelle herum entwickelt.

Mit ein paar klicks auf den pfeil in der spaltenüberschrift können sie beispielsweise folgendes tun:. Sortieren sie den schreibtisch nach datum des nächsten kontakts, damit sie die dringendsten kontakte zuerst knüpfen können.

Durch gleichzeitig dringendes strg + f oder umschalt + f5. Das suchfeld «suchen und ersetzen» erscheint. Durch das filtern der fakten verbirgt das programm alle sinnlosen statistiken, die die person nicht braucht.

Daten sind in der tabelle, aber unsichtbar. Informationen können jederzeit wiederhergestellt werden. Lassen sie uns mit den werten testen, die mithilfe der ausgewählten zellen gefiltert wurden.

Zum beispiel müssen wir den schreibtisch nur bei diesen unternehmen verlassen, die in weißrussland tätig sind. Summe kann die verwendung von einzigartigen parametern lokalisiert werden, wenn die datenbank aus wirtschaftsinformationen besteht:.

Tools auf der registerkarte «data» ermöglichen die phase der db. Sortieren sie fakten nach relevanz für die unternehmensziele. Die isolierung von käufern von artikelgruppen fördert die vermarktung des produkts.

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